Podjęta decyzja firmy o zawarciu umowy kredytowej jest związana z konsorcjum banków, a konkretnie z Pekao SA, PKO BP SA i BNP Paribas Bank Polska SA. Kredyt został podzielony na dwie transze:
- Transza A w wysokości 700 mln zł zostanie sfinansowana w ramach typu Sustainability-Linked Loan (SLL).
- Transza B wyniesie 150 mln zł.
Szczegółowy podział transz przedstawia się następująco:
- Pieniądze pozyskane w ramach Transzy A zostaną głównie przeznaczone na finansowanie inwestycji zgodnie ze strategią biznesowej transformacji spółki, w tym na rozwój, modernizację, nabycie udziałów lub akcji w innych podmiotach oraz wcześniejszy wykup obligacji z 2021 roku.
- Transza A może też być wykorzystana na działalność segmentu Famur w Grupie Grenevia, która nie jest związana z sektorem wydobywczym, obejmującą sektor energetyki wiatrowej. Projekty te są realizowane w ramach oddziału Famur Gearo.
- Transza B zaś ma służyć finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych segmentu FAMUR oraz refinansowaniu istniejących kredytów krótkoterminowych.
Grenevia odnotowała 47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kwartale 2024 roku w porównaniu z 63 mln zł z zyskiem w poprzednim roku. Wzrost zanotowano natomiast w przychodach. Społka dokonała znacznych odpisów w sektorze OZE.
Umowa zawarta z konsorcjum banków stanowi istotny krok w kontekście dalszego rozwoju Grupy Grenevia, zapewniając służące długoterminowemu finansowaniu wsparcie zarówno dla tradycyjnej części biznesu, jak i dla zielonej transformacji pozostałych segmentów – zauważa prezes Grenevia, Beata Zawiszowska.
Termin spłaty kredytu został ustalony na trzy lata od daty podpisania umowy, z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejne dwa lata po spełnieniu określonych warunków. Dodatkowe przedłużenie o dwa lata wymaga zgody kredytodawców.
Cele kredytów
Wspólnie z bankiem BNP Paribas, jako Koordynatorem Zrównoważonego Rozwoju, i pozostałymi kredytodawcami, spółka ustaliła trzy cele dotyczące:
- wzrostu wykorzystania energii odnawialnej przez Grupę,
- wkładu Grupy w powstawanie nowych źródeł energii odnawialnej,
- oceny i weryfikacji kluczowych dostawców Grupy pod kątem aspektów środowiskowych, społecznych i zarządzania jakością (ESG).
Przy ustalaniu warunków transakcji spółka Grenevia współpracowała w kwestiach doradczych z firmami Ernst & Young sp. z o.o. Corporate Finance sp.k. oraz Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp.k.